En un movimiento estratégico para consolidar su posición en el sector de metales preciosos, Kuya Silver Corporation anunció el cierre exitoso de su colocación privada por un total de US$ 25,500,000. Mediante esta operación de «mejores esfuerzos», la compañía logró la venta de 25.5 millones de unidades a un precio de US$ 1.00 cada una, fortaleciendo significativamente su posición de caja.
Cada unidad emitida por la empresa comprende una acción ordinaria y la mitad de un warrant de compra. En este sentido, los titulares de estos warrants tendrán el derecho de adquirir acciones adicionales a un precio de US$ 1.30 hasta enero de 2029. La oferta se realizó bajo los estrictos marcos regulatorios de las autoridades de valores canadienses, asegurando el cumplimiento de las normativas de distribución internacional.
Destino de los fondos: Enfoque en procesamiento y exploración
Asimismo, Kuya Silver ha delineado un plan claro para la utilización de estos ingresos netos. El objetivo principal es impulsar el Proyecto Bethania, ubicado en el centro del Perú, mediante el desarrollo de infraestructura crítica.
- Capacidad de Procesamiento: La firma apunta a la adquisición o desarrollo de capacidad para procesar concentrados. Por consiguiente, esto podría incluir la compra de operaciones o equipos incluso fuera del área inmediata del proyecto.
- Exploración en Ontario: Parte del capital se destinará a continuar con las labores de exploración en el proyecto Silver Kings en Canadá.
- Fortalecimiento Financiero: Los fondos también cubrirán fines corporativos generales, capital de trabajo y crecimiento discrecional.
Detalles de la transacción y agentes involucrados
Por otro lado, la oferta fue liderada por AGP Canada Investments ULC e Integrity Capital Group Inc., con AGP/Alliance Global Partners actuando como agente en el mercado estadounidense. Como contraprestación, los agentes percibieron comisiones en efectivo equivalentes al 6% de los ingresos brutos, además de una comisión por estructuración del 1%.
Adicionalmente, se emitieron warrants de corretaje equivalentes al 6% de las unidades vendidas. Estos instrumentos podrán ejercerse a un precio de US$ 1.00 hasta el año 2029, sujetos a los periodos de retención legal establecidos por la legislación canadiense y la Bolsa de Valores de Canadá.
En conclusión, esta exitosa capitalización permite a Kuya Silver transitar de la etapa de exploración hacia una fase de mayor control operativo sobre su cadena de valor. Finalmente, la posibilidad de adquirir capacidad de procesamiento propia representa un paso decisivo para optimizar los márgenes de rentabilidad del proyecto Bethania en el corto plazo.
